机械行业:优选工业自动化板块及景气度持续的

(受益3C范围景气度先进,公司大客户战略逐渐生效,大客户收入占比逐渐先进,绑定大客户有望打开神速成长通道。)

  油气设备板块:受益动力保险战略,新一轮油气开发进行时

  重点标的:杰瑞股份(国内优质的固井完井设备龙头,充分受益油气开发景气度持续尤其是油气开发方憧憬页岩油气、大陆油气范围倾斜的趋势,设备需求较传统油气倍增,公司产品国际竞争力强,有望成长为世界油气设备龙头企业);中海油服(中海油旗下的油服公司,受益大陆油气开发伟大的空间跟潜力,将来多少年都有望维持景气水平,公司业绩去年刚走出底部,将来油服量价齐增业绩弹性较大);海油工程(全国主要的大陆工程商,受益大陆油气开发伟大空间跟潜力,公司处于业绩触底反转、量价齐增的阶段,今年预计是公司业绩释放元年)。

  三、危险提示

  宏观经济下滑危险;油价继续下行危险